Президент США Джо Байден недавно посетил Североамериканский международный автосалон в Детройте.Байден, называющий себя «Автомобиль», написал в Твиттере: «Сегодня я посетил Детройтский автосалон и своими глазами увидел электромобили, и эти электромобили дают мне много причин для оптимизма в отношении нашего будущего».Но, к моему смущению, Байден сфотографировал себя и топливную машину — это Chevrolet Corvette 2023 года (параметры | запрос) Z06.
Хотя это вызвало насмешки со стороны пользователей сети и Республиканской партии, следует сказать, что с тех пор, как Байден вступил в должность, политика поддержки США, связанная с новыми энергетическими транспортными средствами, постоянно менялась.На Детройтском автосалоне Байден пообещал предоставить десятки миллиардов долларов в виде кредитов, налоговых льгот для производства и потребителей, а также грантов для ускорения перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к экологически чистым электромобилям.
В то же время он также выделил некоторые недавние законодательные достижения, одним из которых является Закон о снижении инфляции, в котором упоминается, что Соединенные Штаты не будут предоставлять субсидии на новые энергетические транспортные средства, аккумуляторные батареи и сырье, используемое в чувствительных странах.
Фактически, в прошлом году Байден указал пальцем на аккумуляторы: «Китай производит 80% аккумуляторов в мире.Они производятся не только в Китае, но также в Германии и Мексике, а затем экспортируются по всему миру».Видя, что Китай занимается производством аккумуляторов, Байден твердо установил ФЛАГ: «Китай не сможет победить!Потому что мы не дадим им победить».
Ожидается, что при администрации Байдена рынок электромобилей в США будет открыт так же успешно, как в Китае и Европе.В то же время Соединенные Штаты, которые хотят иметь «меньше связей» с Китаем, настаивают на контроле над всей цепочкой производства новых энергетических транспортных средств.
■Может ли индустрия электромобилей действительно «отсоединиться»?
Байден недавно подписал вступивший в силу «Закон о снижении инфляции», который оказывает наибольшее влияние на китайские компании, устанавливая ограничения на субсидирование аккумуляторов для транспортных средств с экологически чистой энергией, что также рассматривается отраслью как «отделение» от индустрии электромобилей США. .
В законопроекте предлагается продолжить предоставлять налоговую льготу в размере 7500 долларов США для новых автомобилей, снять ограничение на субсидирование 200 000 автомобилей для автомобильных компаний, но добавить требование «Сделано в Америке».То есть автомобили должны собираться в Соединенных Штатах, значительная часть компонентов силовых аккумуляторов производится в Северной Америке, а большая часть основного минерального сырья производится в Соединенных Штатах или партнерами США по свободной торговле, а силовые батареи компоненты и ключевое минеральное сырье не должны поступать от иностранных чувствительных предприятий.
Карла Байло, президент Центра автомобильных исследований (CAR), сказала о целях законопроекта: «Поскольку нам сейчас не хватает материалов, я не думаю, что сегодня существует какой-либо продукт, соответствующий этому стандарту».
Это неправда.Из-за ограниченности собственных ресурсов и защиты окружающей среды разработка и переработка аккумуляторного сырья в Соединенных Штатах идет относительно медленно.
Среди сырья для энергетических аккумуляторов наиболее важными являются никель, кобальт и литий.Мировые ресурсы лития в основном распределены в «литиевом треугольнике» Южной Америки, а именно в Аргентине, Чили и Боливии;ресурсы никеля сосредоточены в основном в Индонезии и на Филиппинах;ресурсы кобальта в основном распространены в таких странах, как Конго (ДРК) в Африке.Цепочка промышленности по переработке аккумуляторов сосредоточена в Китае, Японии и Южной Корее.
«Законопроект побудит компании, занимающиеся новыми энергетическими автомобилями, искать больше возможностей для получения материалов из Соединенных Штатов или стран, которые имеют соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами, тем самым влияя на глобальную цепочку поставок материалов для аккумуляторов.Перенос цепочки поставок может увеличить стоимость материалов для аккумуляторов».Прокомментировал ситуацию Fitch Ratings North America Стивен Браун, старший директор по корпоративным рейтингам.
Джон Боззелла, президент Американского альянса автомобильных инноваций, откровенно заявил, что около 70% из 72 электромобилей и подключаемых гибридов, которые в настоящее время представлены на рынке США, больше не будут соответствовать критериям.После 1 января 2023 года будет реализована минимальная доля в 40% сырья и 50% компонентов аккумуляторов, и ни одна модель не будет иметь право на полное субсидирование.Это повлияет на цель США по достижению 40-50% продаж электромобилей к 2030 году.
Ли Цянь, секретарь совета директоров BYD, также отреагировал на «отделение» электромобилей в США.В кругу друзей WeChat он сказал: «Я этого не вижу, как можно отделить индустрию электромобилей?»Что касается индустрии электромобилей, Соединенные Штаты все еще находятся в зачаточном состоянии и полагаются на увеличение субсидий для своей поддержки, в то время как Китай полностью перешел от политики к рынку.
Фактически, уже есть страны, которые предприняли действия раньше нас и выступают против Соединенных Штатов.По сообщениям южнокорейских СМИ, после того, как Соединенные Штаты только что опубликовали «Закон о снижении инфляции», правительство Южной Кореи не одобрило строительство завода в США южнокорейской компанией L&F, производящей материалы для аккумуляторов электромобилей.
Причина, по мнению Министерства промышленности Кореи, заключается в том, что материалы, процессы и технологии производства, связанные с аккумуляторными батареями, являются наиболее передовыми технологиями, определяющими основу конкурентоспособности аккумуляторной промышленности.Если эти технологии перейдут за границу, это окажет негативное влияние на южнокорейскую промышленность и национальную безопасность.
С практической точки зрения, даже если китайские батареи не будут использоваться, Соединенным Штатам все равно придется в краткосрочной перспективе полагаться на корейских поставщиков батарей.Среди них Ford и SKI тесно связаны между собой и планируют построить три суперзавода общей мощностью 130 ГВтч;GM создаст совместное предприятие с LG New Energy.;Stellantis, LG New Energy и Samsung SDI имеют макетные аккумуляторы.
«Универсальная платформа для электромобилей использует новую энергетическую батарею LG»
Хотя новая политика в отношении энергетических транспортных средств, предусмотренная в «Законе о снижении инфляции», менее эффективна, чем ожидания рынка, эта политика не устанавливает верхнего предела шкалы субсидий и четко охватывает следующие десять лет с особенно длительным периодом времени.
Однако Auto Innovation Alliance, крупный альянс автомобильных компаний США, считает, что согласно законопроекту, если американские автопроизводители захотят получить частичные субсидии, на корректировку цепочки поставок потребуется не менее четырех лет.Если они хотят полностью удовлетворить два ограничения: производство сырья и компонентов, то для полного субсидирования вам придется подождать как минимум до 2027 или 2028 года.
Стоит отметить, что в настоящее время Tesla и GM вообще больше не получают субсидии в размере 7500 юаней за велосипед, но они также могут получить выгоду, если позже выполнят требования по субсидии.Tesla объявила, что прекращает планы по производству аккумуляторов в Германии, чтобы иметь право на налоговую льготу по производству аккумуляторов в США.В настоящее время обсуждается поставка производственного оборудования в США.
■Китайские компании несут большие убытки?
Tesla, которая когда-то была лидером, больше не является крупнейшим в мире производителем электромобилей.В первой половине этого года BYD продала 640 000 электромобилей, тогда как Tesla, которая ранее была первой, продала только 564 000, заняв второе место.
На самом деле Маск много раз высмеивал BYD и даже прямо распылялся в интервью: «BYD — компания без технологий, и цена автомобиля слишком высока для продукта».Но это не помешало Tesla и BYD подружиться..По словам нескольких людей, знакомых с ситуацией, лезвные батареи, поставляемые BYD, были доставлены на завод Tesla Gigafactory в Берлине, Германия.
Видно, что нет абсолютной позиции, есть только вечные интересы, а новая энергия Китая и США уже давно интегрирована.
После многих лет быстрого развития китайский рынок транспортных средств на новых источниках энергии сформировал наиболее полный кластер промышленной цепочки в мире.Чтобы укрепить право голоса в производственной цепочке, производители аккумуляторов, представленные CATL, также сделают все возможное, чтобы распространить свои щупальца на вышестоящую производственную цепочку.Многие китайские компании также участвуют в разработке зарубежных рудников посредством участия в акционерном капитале, андеррайтинга и самостоятельного владения.Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — это предприятия, занимающиеся разработкой литиевых рудников за рубежом.
Можно сказать, что в ТОП-10 мировых энергетических аккумуляторов 6 китайских компаний, 3 корейские компании и 1 японская компания стали нормой.Согласно последним данным SNE Research, шесть китайских компаний имеют общую долю рынка 56%, из которых CATL увеличила свою долю с 28% до 34%.
По сравнению с другими странами, китайская цепочка производства электромобилей совершила всеобъемлющий прорыв сверху донизу, добывая минеральные ресурсы, занимая позиции, аккумуляторные батареи среднего сегмента прочно закрепились, а бренды последующих автомобильных продаж процветают повсюду.
А Байден полон решимости «едва отделиться» от глобальной «батарейки».По словам людей, знакомых с ситуацией, CATL решила отложить объявление о строительстве завода в Северной Америке из-за напряженности вокруг спикера Палаты представителей США.Сообщается, что завод изначально планировал инвестировать миллиарды долларов в поставку автомобилей Tesla и Ford.
Ранее Цзэн Юйцюнь, председатель CATL, также дал понять: «Мы должны выйти на рынок США!»Но сейчас CATL инвестировала в венгерский рынок 7,34 миллиарда евро.
Возможно, все больше компаний приостановят свои планы по выходу на рынок США или строительству заводов в США.Первоначально китайским автомобильным компаниям было чрезвычайно сложно экспортировать свою продукцию в США.Помимо политического вмешательства, в Соединенных Штатах также существует очень строгая система регулирования, и китайские автомобильные компании часто подвергаются ограничениям.С 2005 года шесть китайских брендов попытались это сделать, но потерпели неудачу.
Аналитик автомобильной промышленности полагает, что обнародование «Закона о снижении инфляции» в США, по сути, нанесет ограниченные убытки китайским автомобильным компаниям, поскольку китайские автомобильные компании еще не инвестировали в крупные заводы в США, а их рынок доля в США практически равна нулю..Поскольку бизнеса нет вообще, худший результат – он не сможет выйти на рынок США.
«В настоящее время самой большой потерей может стать экспорт аккумуляторов, но китайские компании по производству аккумуляторов могут полагаться на европейский рынок, чтобы компенсировать это, а растущая экономия от масштаба также может принести китайским производителям аккумуляторов ценовые преимущества».Вышеупомянутый человек сказал.
■Смогут ли США вернуть «потерянные четыре года»?
С тех пор, как Трамп вступил в должность, американские новые энергетические автомобили пережили «потерянные четыре года», почти стагнацию на уровне национальной политики, и их оставили далеко позади Китай и Европа.
За весь 2020 год продажи электромобилей в США составляют менее 350 000, тогда как в Китае и Европе цифры составляют 1,24 миллиона и 1,36 миллиона соответственно.
Байдену нелегко повысить потребительский спрос за счет увеличения субсидий, поскольку ограничения, установленные США, слишком сложны, что затрудняет получение реальных денег автомобильными компаниями и потребителями.
Ранее два законопроекта о стимулировании экономики, предложенные Байденом, также потерпели неудачу.Когда Байден впервые пришел к власти, он бросил одну за другой две «королевские бомбы»: одна заключалась в том, чтобы предоставить отрасли электромобилей политику стимулирования на сумму 174 миллиарда долларов для субсидирования потребления и создания зарядных станций и т. д.;другой – восстановить администрацию Трампа.В этот период субсидия на покупку новых энергетических транспортных средств была отменена, а верхний предел суммы субсидии на велосипед был скорректирован до 12 500 долларов США.
В отличие от других стран, выбор нефти или новой энергии в США – это отнюдь не вопрос маршрута в промышленной сфере, а флюгер, связанный с политикой.
Например, существует противоречие в том, что в нефтяной промышленности США существует множество неявных политик субсидирования, наиболее типичной из которых является низкая ставка налога на бензин.Отечественное исследовательское учреждение исследовало соотношение налога на бензин к конечной розничной цене и обнаружило, что в США он составляет 11%, в то время как в Китае — 30%, в Японии — 39%, а в Германии — 57%.
Таким образом, субсидия в 174 миллиарда долларов была серьезно сокращена из-за неоднократных препятствий со стороны Республиканской партии, а субсидия в 12 500 долларов также установила порог: 4500 долларов предназначены только для «объединенных в профсоюзы» автомобильных компаний – GM, Ford и Stellantis, Tesla и других автомобильных компаний. остановился у двери.
Фактически, помимо Tesla, которая занимает около 60–80% рынка электромобилей США, три основные отечественные автомобильные компании испытывают тяжелое бремя, отставание в трансформации и отсутствие взрывоопасных продуктов, которые можно было бы победить. .Спектакль всегда был более модным.
Согласно статистике ICCT, в 2020 году на рынке США будет продаваться 59 новых энергетических моделей, тогда как за тот же период Китай и Европа поставят 300 и 180 моделей соответственно.
Что касается данных о продажах, то хотя продажи электромобилей в США выросли более чем вдвое, до 630 000 в 2021 году, продажи в Китае выросли почти втрое, до 3,3 миллиона, что составляет около половины от общемирового объема;Продажи выросли на 65% до 2,3 миллиона автомобилей.
В первой половине этого года, на фоне призыва Байдена к резкому росту цен на нефть, продажи новых энергетических автомобилей в США выросли лишь на 52%.%.
По мнению отраслевых аналитиков, с ускоренным выходом на рынок таких признанных автомобильных компаний, как GM, Ford, Toyota и Volkswagen, а также новых электромобилей, таких как Rivian, ожидается, что в 2022 году количество моделей электромобилей в США увеличится. Число штатов превысит 100, и ожидается, что вступит в состояние конкуренции между сотнями научных школ.F150-Lighting, R1T, Cybertruck и т. д. заполнят пробел на рынке чисто электрических пикапов, а Lyric, Mustang Mach-E, Wrangler и другие модели, как ожидается, также ускорят проникновение на рынок внедорожников США.
В настоящее время США явно отстают на одну позицию, когда дело касается электромобилей.В настоящее время уровень проникновения всего рынка транспортных средств на новых источниках энергии в США все еще находится на низком уровне - 6,59%, в то время как уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии в Китае достиг 22%.
Как сказал Ли Цянь: «Промышленность электромобилей Китая уже много лет развивается в условиях постоянной борьбы.Текущее состояние таково, что США полагаются на поддержку, а Китай – на инволюцию и итерацию.С первого взгляда понятно, кто в тренде.Компании, которые смогут пережить конкуренцию, вероятно, не будут иметь конкурентов на международном рынке».
Однако вопрос о том, как сохранить преимущество первопроходца электромобилей, находится в центре наших будущих размышлений.В конце концов, путь развития транспортных средств на новой энергии еще очень длинный, а в области разведки наши фишки все еще застряли.
Время публикации: 22 сентября 2022 г.